Nạp ví API

Trang Nạp ví API liệt kê các đơn nạp tiền vào Ví API của những khách hàng tích hợp API. Khách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bạn, hệ thống tự cộng tiền vào Ví API khi khớp đúng số tiền và nội dung. Trang này giúp bạn theo dõi các đơn, xác nhận tay những đơn không tự khớp và dọn các đơn đã quá hạn.

1. Tổng quan màn hình

Khi mở trang, danh sách mặc định lọc Chờ xác nhận - đây là các đơn cần bạn để ý. Số màu cam cạnh menu Nạp ví API là số đơn đang chờ.

• Ô tìm kiếm: gõ mã nạp, tên khách hoặc email.
• Nút lọc: Chờ xác nhận, Đã cộng ví, Tất cả.
• Số dòng mỗi trang: 30, 50, 100, 200 hoặc 500.

Ý nghĩa các cột trong bảng

Các trạng thái đơn nạp

• Chờ xác nhận - khách đã tạo đơn, hệ thống đang chờ tiền về.
• Chờ - quá hạn - đơn đã qua hạn chuyển khoản, hệ thống không tự cộng ví nữa. Bạn vẫn xác nhận tay được.
• Đã cộng ví - tiền đã vào Ví API của khách.
• Đã hủy - đơn quá hạn đã bị xóa, không thể xác nhận nạp tiền nữa.

2. Khi nào đơn được tự cộng ví

Hệ thống tự cộng tiền vào Ví API khi giao dịch chuyển khoản thỏa tất cả các điều kiện sau:

• Nội dung chuyển khoản có mã nạp của đơn.
• Số tiền chuyển đúng bằng cột Cần nhận - không thiếu, không thừa.
• Tiền vào đúng loại tài khoản: tài khoản Doanh nghiệp với đơn có hóa đơn, tài khoản Cá nhân với đơn Không xuất hóa đơn.
• Đơn còn hạn chuyển khoản (hạn hiện trên trang chi tiết đơn, mặc định 7 ngày sau khi tạo đơn).
• Tài khoản ngân hàng nhận tiền đã được kết nối nhận giao dịch tự động.

Thiếu một điều kiện, giao dịch được giữ lại ở dạng chưa khớp và đơn vẫn ở trạng thái chờ - bạn cần đối chiếu rồi xác nhận tay.

3. Xem chi tiết một đơn nạp

Bấm vào mã nạp trong bảng để mở trang chi tiết. Trang gồm:

• Tiến trình 3 bước: Tạo đơn nạp → Chờ chuyển khoản (kèm hạn) hoặc Đã nhận tiền → Cộng Ví API.
• Thông tin nạp tiền: số tiền cộng ví, VAT, số tiền khách phải chuyển, tài khoản nhận và nội dung chuyển khoản. Đơn đã cộng có thêm Số dư ví sau khi cộng.
• Giao dịch ngân hàng: các giao dịch đã gắn vào đơn và Tổng đã nhận.
• Ghi chú xử lý: cho biết đơn được Tự khớp chuyển khoản hay Đại lý xác nhận tay, kèm ghi chú.
• Khách hàng và Hóa đơn nạp: thông tin khách và người mua trên hóa đơn. Hóa đơn chỉ được tạo khi đơn đã cộng ví.
• Thao tác (chỉ khi đơn đang chờ): nút Xác nhận nạp tiền, và Xóa đơn quá hạn nếu đơn đã quá hạn.

4. Xác nhận tay một đơn nạp

Dùng khi khách đã chuyển tiền nhưng đơn không tự cộng - ví dụ khách ghi sai nội dung, chuyển làm nhiều lần, chuyển sau khi đơn quá hạn, hoặc tiền vào tài khoản chưa kết nối tự động.

1. 1
   Bấm Xác nhận ở dòng của đơn (hoặc Xác nhận nạp tiền trên trang chi tiết).
2. 2
   Bảng Giao dịch ngân hàng chưa khớp hiện các tiền vào đúng loại tài khoản của đơn. Ô tìm đã điền sẵn mã nạp; nếu không thấy giao dịch nào, ô tìm được để trống để bạn dò theo số tiền.
3. 3
   Tích chọn một hoặc nhiều giao dịch của khách. Tổng các giao dịch phải đúng bằng số tiền cần nhận - khung tổng chuyển xanh khi khớp, hoặc báo Thừa / Thiếu bao nhiêu.
4. 4
   Nhập Ghi chú đối soát (bắt buộc), ví dụ "Khách chuyển 2 lần, đã đối chiếu sao kê ngày 28/09".
5. 5
   Bấm Xác nhận cộng ví.

Xác nhận không kèm giao dịch ngân hàng

Nếu tiền vào một tài khoản chưa kết nối nhận giao dịch tự động (nên không có trong bảng), tích ô Xác nhận không kèm giao dịch ngân hàng. Khi đó bạn không cần chọn giao dịch, nhưng phải ghi rõ căn cứ trong Ghi chú đối soát (ví dụ "đã đối chiếu sao kê ngày …").

5. Xóa đơn nạp quá hạn

Đơn Chờ - quá hạn mà khách không chuyển tiền sẽ làm danh sách chờ dài thêm. Bạn có thể dọn chúng:

1. 1
   Ở bộ lọc Chờ xác nhận, đơn quá hạn có ô tích ở đầu dòng. Tích từng đơn, hoặc tích ô ở tiêu đề bảng để chọn tất cả đơn quá hạn trên trang.
2. 2
   Bấm Xóa … đơn trên thanh đỏ hiện ra (hoặc nút ở từng dòng), rồi bấm Xóa để xác nhận.

6. Câu hỏi thường gặp